税理士法人シンクバンク様の事例
シンクバンク様は東京と福井に事務所を構えておられます。数百の顧問先様に対して、東京のスタッフ十数名と福井のスタッフ数名で税務・会計・経理などのサービスを提供されています。基本的には担当制で、スタッフそれぞれが特定の顧問先様を担当されていますが、実際には突発的な案件やトラブルなどが起こるので、職員がお互いにカバーしあいながら業務を進めておられます。
Q: どんなお困りごとがあったかをお聞かせください
多数の顧問先のお客様とメールやLINE、Slack、Chatworkを使ってやり取りをしています。お客様ごとにツールはバラバラで、しかも同じお客様でもメールとLINEを合わせて使ったりと、複数のツールを使うこともしばしばです。
給与計算や決算などの定常業務のほか、突発的な対応など様々なやりとりが、メールやLINE、Slack等に点在しているため、過去の経緯を調べたり、別の顧問先様の類似事例を調べたりするのに手間が掛かっていました。
Q: 元々どのように課題を解決されようとしていましたか？
特に有効な手立てが思いつかず、諦めていました。
Q: クラウドテーラーで課題解決方法は変わりましたか？
実現したいことをお伝えしたところ、サーバに全てのやりとりメッセージを集積して、横串検索する方法を提案していただきました。
メール、LINE、Slack、Chatworkからデータを取り出して、全てのメッセージに対して、それぞれどの顧問先様とのやり取りかを判別して、自動的にサーバに登録する仕組みを作っていただきました。それをWebアプリから検索できるようになりました。もちろん、これまでやりとりしていたメッセージもサーバに入れて検索できます。お陰様で、情報を簡単に取り出せるようになりました。
Q: こだわりの機能はありますか？
顧問先様を指定したキーワード検索に加えて、特定の顧問先様を指定せずに全体から検索する仕組みも組み込みました。また、顧問先様の指定方法も、名前を一部だけ入力するだけで候補を絞り込めるようにしていただきました。事務所で略称を使って呼んでいたり、アルファベットで入力したりと色々なパターンがあるのですが、うまく対応していただきました。これは、別でお願いしていた稼働管理のところでも使っていた仕組みで、両方で同じ使用感で使えるようにしていただきました。
Q: クラウドテーラーを導入して良かった点はありますか？
ちょっとしたことを調べるに、それなりに時間がかかりますが、このアプリのおかげで調査の手間がかなり削減されています。
クラウドテーラーは株式会社ゼタントが提供するサービスです
Copyright 2022 @ Zettant Inc. All rights reserved.
